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股基首席重仓冲刺大分化 14个交易日首尾相差48%
股基首席重仓冲刺大分化 14个交易日首尾相差48%


股基首席重仓冲刺大分化 14个交易日首尾相差48%

[摘要]股基首席重仓冲刺大分化 14个交易日股价首尾相差48个百分点

其中,有15只股基第一重仓股12月以来表现堪忧,跌幅超过大盘3倍,而华商盛世成长等5只股基,三季度末对“拖后腿”的首席股持仓市值占净值比例9.5%以上

距离2013年收官仅余8个交易日,在股票型基金的最后冲刺阶段,其上一季度最为看重的股票却表现出明显的分化,给股基全年业绩排名增添了更多的不确定性。

《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯整理数据显示,156只三季度被普通股票型基金选为“第一重仓股”的股票,在12月份以来短短的14个交易日里,股价平均下跌4.3%,落后同期大盘表现0.12个百分点。其中,同为股基首席重仓股的贵州百灵广汇能源的股价表现相差达48.18个百分点。

需要指出的是,156只股基第一重仓股中,12月份以来股价逆市上涨的有28只,三季度末被48只股票型基金选为第一重仓股,这48只基金同期平均回报率为-3.12%,领先同期同类基金业绩均值0.7个百分点。其中,30只基金年内的净值回报率排名较前11个月有所提升。

156只首席股14天下跌4.3%

首尾相差逾48个百分点

《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯整理数据显示,今年三季度末被355只普通股票型基金选为第一重仓股的股票有156只,这156只股票在12月份以来短短的14个交易日里,股价平均下跌4.3%,而同期上证指数累计下跌4.18%。即156只普通股票型基金三季度末的第一重仓股,12月份以来的平均表现落后大盘0.12个百分点。其中,有82只个股跑赢大盘,占比为52.56%。

具体看来,今年三季度末被中邮核心主题基金独门选为第一重仓股的贵州百灵,在12月份以来短短的14个交易日里,股价累计上攻27.4%,是可比156只首席重仓股票中,表现最出色的一只。

而与之相反的是,三季度末被兴全社会责任、金鹰策略配置和金鹰核心资源3只基金同时选为首席重仓股的广汇能源,同期股价快速下跌逾20%,跌幅为20.78%。即156只普通股票型基金三季度末的第一重仓股,截至12月19日,12月份以来的股价表现首尾相差高达48.18个百分点。

28只第一重仓股逆市上涨

48股基业绩领先同业

WIND数据显示,前述82只12月份以来股价跑赢大盘的基金“第一重仓股”中,除贵州百灵外,万丰奥威天坛生物2只个股同期股价也均实现10%以上的上涨。三季度末这两只个股分别被申万菱信量化小盘和博时医疗保健行业2只基金单独选为“第一重仓股”,12月份以来,2只股票的股价涨幅分别为23.67%和10.43%,而这2只基金同期净值回报率也分别下跌0.19%和上涨0.23%,分别排名可比363只股票型基金第11位和第2位。

除前述3只个股外,被股票型基金在三季度列为第一重仓股的江山股份复星医药威孚高科等25只个股的股价在12月份以来,也均实现上涨。

《证券日报》基金新闻部WIND资讯整理显示,12月份股价逆市实现上涨的28只股票,三季度末被48只股票型基金选为第一重仓股,这48只基金12月以来平均回报率为-3.12%,同期可比全部股票型基金回报率均值为-3.82%,即领先同期同类基金业绩表现平均水平0.7个百分点。其中,30只基金年内的净值回报率排名较前11个月有所提升。

15只“首席股”

跌幅超大盘3倍

然而,在一些股基“首席股”逆市走强的同时,也有不少基金在业绩冲刺的最后关头遭遇重仓股的“突袭”。

《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯整理数据显示,156只普通股票型基金三季度的“第一重仓股”中,12月份以来共有74只个股的股价表现落后大盘。其中,除前述提及的广汇能源外,还有华平股份长信科技顺网科技东方财富等14只股票同期的股价下跌幅度较大,为大盘跌幅的3倍以上。

综上,共有15只股基“第一重仓股”在基金业绩的终极冲刺阶段,表现不佳。整理显示,共有28只股票型基金在今年三季度末,将前述15只个股选为“第一重仓股”。其中,对其“首席股”持股市值占净值8%以上的基金有15只。

具体看来,华商盛世成长基金三季度增持东方财富380万股至3381.11万股,持仓市值为7.25亿元,持股市值占基金净值的10.23%。WIND数据显示,东方财富在12月份以来的短短14个交易日内,股价已累计下挫16.49%,华商盛世成长基金同期回报率为-4.17%,排名同期可比363只基金第212名,即后半营。

除华商盛世成长基金外,信诚新机遇(三季度第一重仓股为汇川技术)、宝盈策略增长(三季度第一重仓股为东方财富)、招商中小盘精选(三季度第一重仓股为亿纬锂能)和大摩领先优势(三季度第一重仓股为东方财富)4只基金,三季度对第一重仓股的持股市值占净值比例均在9.5%以上,且其“首席股”12月份以来,股价跌幅均超大盘同期表现3倍以上。WIND数据显示,这4只基金12月份以来回报率均排名可比股基后半营。且除信诚新机遇外,其他3只基金的年内回报率排名较前11个月均有不同程度的下滑。

 
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